Au 31 décembre 2021
| 31/12/2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Structure initiale de la dette | Incidence des instruments de couverture | Structure de la dette après couverture | |||
| (en millions d'euros) | en montant | % de la dette | en montant | en montant | % de la dette |
| Emprunts libellés en euro (EUR) | 38 003 | 55 % | 11 119 | 49 122 | 71 % |
| Emprunts libellés en dollar américain (USD) | 18 128 | 26 % | (12 910) | 5 218 | 7 % |
| Emprunts libellés en livre britannique (GBP) | 10 018 | 14 % | 2 410 | 12 428 | 18 % |
| Emprunts libellés dans d'autres devises | 3 257 | 5 % | (619) | 2 638 | 4 % |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | 69 406 | 100 % | - | 69 406 | 100 % |
La répartition des emprunts et dettes financières par nature de taux intègre l’effet des instruments dérivés qualifiés de couverture selon la norme IFRS 9.
Dans le cadre de la réforme des taux interbancaire de référence (voir note 1.2.3), le montant des emprunts à taux variables indexés sur le LIBOR USD qui n'ont pas encore « basculés » s'élèvent à 219 millions d'euros (224 millions d'euros en 2021) avant incidence des instruments dérivés et à 18 millions d'euros (17 millions d'euros en 2021) après prise en compte de ceux-ci.
Au 31 décembre 2022
| 31/12/2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Structure initiale de la dette | Incidence des instruments dérivés | Structure finale de la dette | |||
| (en millions d'euros) | en montant | % de la dette | en montant | en montant | % de la dette |
| Emprunts à taux fixe | 69 748 | 73% | (13 784) | 55 964 | 58% |
| Emprunts à taux variable | 26 305 | 27% | 13 784 | 40 089 | 42% |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | 96 053 | 100% | - | 96 053 | 100% |
Au 31 décembre 2021
| 31/12/2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Structure initiale de la dette | Incidence des instruments dérivés | Structure finale de la dette | |||
| (en millions d'euros) | en montant | % de la dette | en montant | en montant | % de la dette |
| Emprunts à taux fixe | 64 335 | 93 % | (15 434) | 48 901 | 70 % |
| Emprunts à taux variable | 5 071 | 7 % | 15 434 | 20 505 | 30 % |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | 69 406 | 100 % | - | 69 406 | 100 % |
Une part importante des emprunts à taux fixe du groupe EDF est variabilisée au moyen de swaps de taux.
Les financements de projets souscrits auprès de tiers externes par les sociétés de projets (de type "SPV") détenus par EDF Renouvelables peuvent inclure des clauses d’exigibilité anticipée, principalement applicables en cas de non-respect de certains covenants , incluant en particulier un niveau minimum de couverture du service de la dette de la société de projet , mesuré par un ratio dit « DSCR » (Debt Service Coverage Ratio). La clause d’exigibilité anticipée se déclenche en général lorsque le ratio devient inférieur à 1.
Dans d’autres entités du Groupe, certaines clauses contractuelles figurant dans des contrats de financement ou d’engagements peuvent faire référence à la notation du Groupe, mais ne sont pas qualifiées de covenants.
Sept emprunts d'un montant total de 2 042 millions d'euros contiennent une clause de rendez-vous prévoyant, en cas de passage de l'emprunteur en dessous d'une certaine notation, une concertation de l'emprunteur et du prêteur, pouvant amener à une renégociation des conditions d'octroi du prêt.
Aucun remboursement anticipé n’est intervenu en 2022 du fait du non-respect par une entité du Groupe de clauses contractuelles liées aux emprunts.
En 2022, EDF a signé 4 nouvelles lignes de crédit pour un montant de 2 600 millions d'euros, dont 2 000 millions avec la banque BNP. Par ailleurs, 4 lignes sont arrivées à échéance pour un total de 900 millions d'euros et le solde disponible de la ligne de crédit BEI a été intégralement tiré pour 400 millions d'euros.
Au 31 décembre 2022, le Groupe dispose ainsi de lignes de crédit non utilisées auprès de différentes banques pour un montant global de 14 051 millions d’euros (13 039 millions d’euros au 31 décembre 2021) incluant 10 053 millions d’euros au titre des lignes indexées sur des critères ESG.
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||||
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| Échéances | |||||
| (en millions d'euros) | Total | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total |
| LIGNES DE CREDIT CONFIRMÉES | 14 051 | 2 617 | 11 412 | 22 | 13 039 |
