Document d'enregistrement Universel 2022

18.3.2.2 Principaux emprunts du Groupe

Au 31 décembre 2022, les principaux emprunts (hors green bonds et hors OCEANEs) du Groupe sont les suivants :

Type d'emprunt (en millions de devises)	Entité	Date d'émission⁽¹⁾	Echéance	Montant de l'émission	Devise	Taux
Euro MTN	Euro MTN Entité EDF	Euro MTN Date d'émission⁽¹⁾ 09/2012	Euro MTN Echéance 03/2023	Euro MTN Montant de l'émission 2 000	Euro MTN Devise EUR	Euro MTN Taux 2,75 %
Euro MTN	Euro MTN Entité EDF	Euro MTN Date d'émission⁽¹⁾ 09/2009	Euro MTN Echéance 09/2024	Euro MTN Montant de l'émission 2 500	Euro MTN Devise EUR	Euro MTN Taux 4,63 %
Euro MTN	Euro MTN Entité EDF	Euro MTN Date d'émission⁽¹⁾ 11/2010	Euro MTN Echéance 11/2025	Euro MTN Montant de l'émission 750	Euro MTN Devise EUR	Euro MTN Taux 4,00 %
Obligataire	Obligataire Entité EDF	Obligataire Date d'émission⁽¹⁾ 10/2022	Obligataire Echéance 12/2026	Obligataire Montant de l'émission 750	Obligataire Devise EUR	Obligataire Taux 3,88 %
Obligataire	Obligataire Entité EDF	Obligataire Date d'émission⁽¹⁾ 01/2017	Obligataire Echéance 01/2027	Obligataire Montant de l'émission 107 900	Obligataire Devise JPY	Obligataire Taux 1,09 %
Euro MTN	Euro MTN Entité EDF	Euro MTN Date d'émission⁽¹⁾ 03/2012	Euro MTN Echéance 03/2027	Euro MTN Montant de l'émission 1 000	Euro MTN Devise EUR	Euro MTN Taux 4,13 %
Obligataire	Obligataire Entité EDF	Obligataire Date d'émission⁽¹⁾ 09/2018	Obligataire Echéance 09/2028	Obligataire Montant de l'émission 1 800	Obligataire Devise USD	Obligataire Taux 4,50 %
Obligataire	Obligataire Entité EDF	Obligataire Date d'émission⁽¹⁾ 10/2022	Obligataire Echéance 10/2029	Obligataire Montant de l'émission 1 000	Obligataire Devise EUR	Obligataire Taux 4,38 %
Euro MTN	Euro MTN Entité EDF	Euro MTN Date d'émission⁽¹⁾ 04/2010	Euro MTN Echéance 04/2030	Euro MTN Montant de l'émission 1 500	Euro MTN Devise EUR	Euro MTN Taux 4,63 %
Euro MTN	Euro MTN Entité EDF	Euro MTN Date d'émission⁽¹⁾ 10/2018	Euro MTN Echéance 10/2030	Euro MTN Montant de l'émission 1 000	Euro MTN Devise EUR	Euro MTN Taux 2,00 %
Euro MTN	Euro MTN Entité EDF	Euro MTN Date d'émission⁽¹⁾ 07/2001	Euro MTN Echéance 07/2031	Euro MTN Montant de l'émission 650	Euro MTN Devise GBP	Euro MTN Taux 5,88 %
Euro MTN	Euro MTN Entité EDF	Euro MTN Date d'émission⁽¹⁾ 02/2003	Euro MTN Echéance 02/2033	Euro MTN Montant de l'émission 850	Euro MTN Devise EUR	Euro MTN Taux 5,63 %
Euro MTN	Euro MTN Entité EDF	Euro MTN Date d'émission⁽¹⁾ 06/2009	Euro MTN Echéance 06/2034	Euro MTN Montant de l'émission 1 500	Euro MTN Devise GBP	Euro MTN Taux 6,13 %
Euro MTN	Euro MTN Entité EDF	Euro MTN Date d'émission⁽¹⁾ 10/2016	Euro MTN Echéance 10/2036	Euro MTN Montant de l'émission 750	Euro MTN Devise EUR	Euro MTN Taux 1,88 %
Obligataire	Obligataire Entité EDF	Obligataire Date d'émission⁽¹⁾ 09/2018	Obligataire Echéance 09/2038	Obligataire Montant de l'émission 650	Obligataire Devise USD	Obligataire Taux 4,88 %
Obligataire	Obligataire Entité EDF	Obligataire Date d'émission⁽¹⁾ 01/2009	Obligataire Echéance 01/2039	Obligataire Montant de l'émission 1 750	Obligataire Devise USD	Obligataire Taux 6,95 %
Obligataire	Obligataire Entité EDF	Obligataire Date d'émission⁽¹⁾ 01/2010	Obligataire Echéance 01/2040	Obligataire Montant de l'émission 850	Obligataire Devise USD	Obligataire Taux 5,60 %
Euro MTN	Euro MTN Entité EDF	Euro MTN Date d'émission⁽¹⁾ 11/2010	Euro MTN Echéance 11/2040	Euro MTN Montant de l'émission 750	Euro MTN Devise EUR	Euro MTN Taux 4,50 %
Euro MTN	Euro MTN Entité EDF	Euro MTN Date d'émission⁽¹⁾ 10/2011	Euro MTN Echéance 10/2041	Euro MTN Montant de l'émission 1 250	Euro MTN Devise GBP	Euro MTN Taux 5,50 %
Obligataire	Obligataire Entité EDF	Obligataire Date d'émission⁽¹⁾ 01/2014	Obligataire Echéance 01/2044	Obligataire Montant de l'émission 1 000	Obligataire Devise USD	Obligataire Taux 4,88 %
Obligataire	Obligataire Entité EDF	Obligataire Date d'émission⁽¹⁾ 10/2015	Obligataire Echéance 10/2045	Obligataire Montant de l'émission 1 500	Obligataire Devise USD	Obligataire Taux 4,75 %
Obligataire	Obligataire Entité EDF	Obligataire Date d'émission⁽¹⁾ 10/2015	Obligataire Echéance 10/2045	Obligataire Montant de l'émission 1 150	Obligataire Devise USD	Obligataire Taux 4,95 %
Obligataire	Obligataire Entité EDF	Obligataire Date d'émission⁽¹⁾ 09/2018	Obligataire Echéance 09/2048	Obligataire Montant de l'émission 1 300	Obligataire Devise USD	Obligataire Taux 5,00 %
Euro MTN	Euro MTN Entité EDF	Euro MTN Date d'émission⁽¹⁾ 12/2019	Euro MTN Echéance 12/2049	Euro MTN Montant de l'émission 1 250	Euro MTN Devise EUR	Euro MTN Taux 2,00 %
Euro MTN	Euro MTN Entité EDF	Euro MTN Date d'émission⁽¹⁾ 09/2010	Euro MTN Echéance 09/2050	Euro MTN Montant de l'émission 1 000	Euro MTN Devise GBP	Euro MTN Taux 5,13 %
Euro MTN	Euro MTN Entité EDF	Euro MTN Date d'émission⁽¹⁾ 10/2016	Euro MTN Echéance 10/2056	Euro MTN Montant de l'émission 2 164	Euro MTN Devise USD	Euro MTN Taux 4,99 %
Euro MTN	Euro MTN Entité EDF	Euro MTN Date d'émission⁽¹⁾ 11/2019	Euro MTN Echéance 12/2069	Euro MTN Montant de l'émission 2 000	Euro MTN Devise USD	Euro MTN Taux 4,50 %
Obligataire	Obligataire Entité EDF	Obligataire Date d'émission⁽¹⁾ 01/2014	Obligataire Echéance 01/2114	Obligataire Montant de l'émission 700	Obligataire Devise USD	Obligataire Taux 6,00 %
Obligataire	Obligataire Entité EDF	Obligataire Date d'émission⁽¹⁾ 01/2014	Obligataire Echéance 01/2114	Obligataire Montant de l'émission 1 350	Obligataire Devise GBP	Obligataire Taux 6,00 %

(1) Date de réception des fonds.

Le 5 octobre 2022 EDF a lancé une émission d’obligations senior en 3 tranches, pour un montant nominal de 3 milliards d’euros :

Obligation de 750 millions d’euros, d’une maturité de 4 ans et 3 mois avec un coupon fixe de 3,875 % ;
Obligation de 1 milliard d’euros, d’une maturité de 7 ans avec un coupon fixe de 4,375 % ;
Obligations vertes (green bond) de 1,25 milliard d’euros, d’une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 4,75 % (voir ci-dessous).

Au 31 décembre 2022, les principaux green bonds (voir note 20.3.1) sont les suivants :

Type d'emprunt (en millions de devises)	Entité	Date d'émission	Echéance	Montant de l'émission	Devise	Taux
Obligataire (green bond)	Obligataire (green bond) Entité EDF	Obligataire (green bond) Date d'émission 10/2015	Obligataire (green bond) Echéance 10/2025	Obligataire (green bond) Montant de l'émission 1 250	Obligataire (green bond) Devise USD	Obligataire (green bond) Taux 3,63 %
Euro MTN (green bond)	Euro MTN (green bond) Entité EDF	Euro MTN (green bond) Date d'émission 10/2016	Euro MTN (green bond) Echéance 10/2026	Euro MTN (green bond) Montant de l'émission 1 750	Euro MTN (green bond) Devise EUR	Euro MTN (green bond) Taux 1,00 %
Euro MTN (green bond)	Euro MTN (green bond) Entité EDF	Euro MTN (green bond) Date d'émission 11/2021	Euro MTN (green bond) Echéance 11/2033	Euro MTN (green bond) Montant de l'émission 1 850	Euro MTN (green bond) Devise EUR	Euro MTN (green bond) Taux 1,00 %
Obligataire (green bond)	Obligataire (green bond) Entité EDF	Obligataire (green bond) Date d'émission 10/2022	Obligataire (green bond) Echéance 10/2034	Obligataire (green bond) Montant de l'émission 1 250	Obligataire (green bond) Devise EUR	Obligataire (green bond) Taux 4,75 %

Le 8 septembre 2020, EDF a réalisé une émission d’obligations vertes à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs Vertes) dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Type d'emprunt (en millions de devises)	Entité	Date d'émission	Echéance	Montant de l'émission	Devise	Taux
OCEANEs Vertes	OCEANEs Vertes Entité EDF	OCEANEs Vertes Date d'émission 09/2020	OCEANEs Vertes Echéance 09/2024	OCEANEs Vertes Montant de l'émission 2 400	OCEANEs Vertes Devise EUR	OCEANEs Vertes Taux 0 %