Par ailleurs, le 25 septembre 2018, EDF a lancé avec succès une émission obligataire senior de 1 milliard d’euros, d’une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 2 %.
Le 25 septembre 2018, EDF a lancé une émission d’obligations super-subordonnées d’un montant de 1,25 milliard d’euros, avec un coupon de 4 % et une option de remboursement pouvant être exercée au gré d’EDF, en premier lieu, entre le 4 juillet 2024 (inclus) et le 4 octobre 2024 (inclus). Il a également lancé une offre contractuelle de rachat en numéraire ayant visé quatre souches d’obligations hybrides existantes pour un montant de 1,25 milliard d’euros. Le montant global de titres hybrides d’EDF demeure inchangé à l’issue de ces opérations d’émissions/rachats.
Le 26 novembre 2019, EDF a lancé une émission d’obligations hybrides libellées en euros d’un montant de 500 millions d’euros, avec un coupon de 3,00 % et option de remboursement incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la Société en décembre 2027. La Société a également lancé des offres contractuelles de rachat visant les titres suivants :
Le 28 novembre 2019, EDF a levé 2 milliards de dollars US à 50 ans dans le cadre de son programme EMTN avec une maturité de 50 ans et un coupon fixe de 4,50 %.
Par ailleurs, dans le cadre de ce même programme, le 2 décembre 2019, EDF a levé 1,25 milliard d’euros avec une maturité de 30 ans et un coupon fixe de 2,00 %. Le 12 décembre 2019, EDF a annoncé le résultat définitif de son offre de rachat visant des obligations hybrides libellées en euro et les résultats de la participation anticipée à son offre de rachat visant des obligations hybrides libellées en dollars US.
Le 30 décembre 2019, EDF a annoncé le résultat définitif de son offre de rachat visant des obligations hybrides libellées en dollars US. La Société a également exercé son option de rachat au 29 janvier 2020 sur l’ensemble des obligations subordonnées à durée indéterminée pour un montant total de 1,250 milliard d’euros dont le montant en circulation est actuellement de 338,2 millions d’euros.
Le 8 septembre 2020, EDF a lancé deux nouvelles émissions d’obligations hybrides libellées en euros pour un montant nominal total de 2,1 milliards d’euros, consistant en :
Les engagements d’acquisition et de cession de titres de filiales sont décrits à la note 3.2 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
À l’exception de ces engagements d’acquisition et de cession de titres et des autres engagements éventuellement décrits au chapitre 1 « Le Groupe, sa stratégie et ses activités » du présent document d’enregistrement universel, EDF n’a conclu aucune promesse d’achat ou de vente permettant d’acquérir ou de céder, selon le cas, tout ou partie du capital de la Société ou de l’une de ses filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce.
À la connaissance de la Société, aucune des actions ordinaires composant son capital social ne fait l’objet d’un nantissement.
Durant les trois derniers exercices, la répartition du capital social d’EDF au 31 décembre était la suivante :
Situation au 31/12/2020 | Situation au 31/12/2019 | Situation au 31/12/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | % du capital | Nombre d’actions | % du capital | Nombre d’actions | % du capital | |
| État(1) | État(1) Situation au 31/12/2020 2 593 960 583 | État(1) Situation au 31/12/2019 83,68 | État(1) Situation au 31/12/2018 2 593 960 583 | 83,58 | 2 518 498 450 | 83,67 |
| Institutionnels et particuliers | Institutionnels et particuliers Situation au 31/12/2020 463 040 491 | Institutionnels et particuliers Situation au 31/12/2019 14,94 | Institutionnels et particuliers Situation au 31/12/2018 463 147 431 | 14,92 | 453 361 661 | 15,06 |
| Actionnariat salarié | Actionnariat salarié Situation au 31/12/2020 42 092 505 (i) | Actionnariat salarié Situation au 31/12/2019 1,36 | Actionnariat salarié Situation au 31/12/2018 41 630 134 (ii) | 1,34 | 34 679 546(iii) | 1,15 |
| Actions autodétenues | Actions autodétenues Situation au 31/12/2020 830 000 | Actions autodétenues Situation au 31/12/2019 0,02 | Actions autodétenues Situation au 31/12/2018 4 882 938 | 0,16 | 3 728 019 | 0,12 |
| TOTAL | TOTAL Situation au 31/12/2020 3 099 923 579 | TOTAL Situation au 31/12/2019 100 | TOTAL Situation au 31/12/2018 3 103 621 086 | 100,00 | 3 010 267 676 | 100,00 |
(i) Ce nombre comprend d’une part 38 075 245 actions (représentant 1,23 % du capital) sur la base de la définition de l’actionnariat salarié au sens de l’article L. 225-102 du code de commerce (actions détenues par les salariés et anciens salariés d’EDF au travers du FCPE « Actions EDF » du plan d’épargne groupe EDF). Ce nombre comprend d’autre part près de 4,017 millions d’actions, représentant 0,13 % du capital, détenues au nominatif pur ou administré, sans délai d’incessibilité ou au-delà des périodes d’incessibilité, par des actionnaires salariés ou anciens salariés.
(ii) Ce nombre comprend d’une part 37 527 237 actions (représentant 1,21 % du capital) sur la base de la définition de l’actionnariat salarié au sens de l’article L. 225-102 du code de commerce (actions détenues par les salariés et anciens salariés d’EDF au travers du FCPE « Actions EDF » du plan d’épargne groupe EDF). Ce nombre comprend d’autre part près de 4,1 millions d’actions, représentant 0,13 % du capital, détenues au nominatif pur ou administré, sans délai d’incessibilité ou au-delà des périodes d’incessibilité, par des actionnaires salariés ou anciens salariés.
(iii)Ce nombre comprend d’une part 30 453 101 actions (représentant 1,01 % du capital) sur la base de la définition de l’actionnariat salarié au sens de l’article L. 225-102 du code de commerce (actions détenues par les salariés et anciens salariés d’EDF au travers du FCPE « Actions EDF » du plan d’épargne groupe EDF). Ce nombre comprend d’autre part près de 4,2 millions d’actions, représentant 0,14 % du capital, détenues au nominatif pur ou administré, sans délai d’incessibilité ou au-delà des périodes d’incessibilité, par des actionnaires salariés ou anciens salariés.
(1) La participation de l'Etat au capital social d'EDF inclut la dotation de 328 349 361 actions EDF à l'EPIC BPI France
