Le 8 septembre 2020, EDF a réalisé une émission d’obligations vertes à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs Vertes) dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Type d’emprunt | Entité | Date d’émission | Échéance | Montant de l’émission | Devise | Taux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCEANEs Vertes | OCEANEs Vertes Entité EDF | OCEANEs Vertes Date d’émission 09/2020 | OCEANEs Vertes Échéance 09/2024 | OCEANEs Vertes Montant de l’émission 2 400 | OCEANEs Vertes Devise EUR | OCEANEs Vertes Taux 0 % |
Les obligations ont été émises à un prix de 11,70 euros, i.e. 107,00 % de leur valeur nominale, soit un rendement annuel brut de - 1,68 %. La valeur nominale des obligations a été fixée à 10,93 euros, faisant ressortir une prime de conversion de 32,5 % par rapport au cours de référence de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »)(1) .
Les porteurs d’obligations disposent d’un droit à la conversion ou à l’échange de leurs obligations en actions nouvelles et/ou existantes de la Société.
Le ratio de conversion et/ou d’échange des obligations est d’une action par obligation, sous réserve des ajustements usuels, y compris les ajustements anti-dilution et ceux liés au versement d’un dividende, tels que décrits dans les modalités des obligations.
Les obligations pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines conditions.
À moins qu’elles n’aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair à leur échéance.
Ces obligations sont cotées sur Euronext AccessTM d’Euronext à Paris.
(en millions d’euros) | Emprunts obligataires | Emprunts auprès des établissements de crédit | Autres dettes financières | Dette liée à l’obligation locative | Intérêts courus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| À moins d’un an | À moins d’un an Emprunts obligataires 3 447 | À moins d’un an Emprunts auprès des établissements de crédit 575 | À moins d’un an Autres dettes financières 5 951 | À moins d’un an Dette liée à l’obligation locative 673 | À moins d’un an Intérêts courus 879 | À moins d’un an Total 11 525 |
| Entre un et cinq ans | Entre un et cinq ans Emprunts obligataires 12 078 | Entre un et cinq ans Emprunts auprès des établissements de crédit 1 478 | Entre un et cinq ans Autres dettes financières 106 | Entre un et cinq ans Dette liée à l’obligation locative 2 034 | Entre un et cinq ans Intérêts courus 136 | Entre un et cinq ans Total 15 832 |
| À plus de cinq ans | À plus de cinq ans Emprunts obligataires 34 671 | À plus de cinq ans Emprunts auprès des établissements de crédit 1 244 | À plus de cinq ans Autres dettes financières 514 | À plus de cinq ans Dette liée à l’obligation locative 1 600 | À plus de cinq ans Intérêts courus 205 | À plus de cinq ans Total 38 234 |
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2020 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2020 Emprunts obligataires 50 196 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2020 Emprunts auprès des établissements de crédit 3 297 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2020 Autres dettes financières 6 571 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2020 Dette liée à l’obligation locative 4 307 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2020 Intérêts courus 1 220 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2020 Total 65 591 |
Les échéances de la dette liée à l’obligation locative en valeur non actualisée se présentent comme suit :
31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Échéances | |||||
(en millions d’euros) | Total | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total |
FLUX DE TRÉSORERIE CONTRACTUELS NON ACTUALISÉS | FLUX DE TRÉSORERIE CONTRACTUELS NON ACTUALISÉS
4 883 | FLUX DE TRÉSORERIE CONTRACTUELS NON ACTUALISÉS 31/12/2020 757 | FLUX DE TRÉSORERIE CONTRACTUELS NON ACTUALISÉS 31/12/2019 2 183 | 1 943 | 5 052 |
La répartition des emprunts et dettes financières par devise intègre l’effet des instruments dérivés qualifiés de couverture (couvertures de dettes et de situations nettes des filiales étrangères) selon la norme IFRS 9.
31/12/2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Structure initiale de la dette | Incidence des instruments de couverture | Structure de la dette après couverture | |||
(en millions d’euros) | en montant | % de la dette | en montant | en montant | % de la dette |
| Emprunts libellés en euro (EUR) | Emprunts libellés en euro (EUR) 31/12/2020 36 241 | 55 % | 11 798 | 48 039 | 73 % |
| Emprunts libellés en dollar américain (USD) | Emprunts libellés en dollar américain (USD) 31/12/2020 16 735 | 26 % | (10 958) | 5 777 | 9 % |
| Emprunts libellés en livre britannique (GBP) | Emprunts libellés en livre britannique (GBP) 31/12/2020 9 996 | 15 % | 537 | 10 533 | 16 % |
| Emprunts libellés dans d’autres devises | Emprunts libellés dans d’autres devises 31/12/2020 2 619 | 4 % | (1 377) | 1 242 | 2 % |
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRE | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRE 31/12/2020 65 591 | 100 % | - | 65 591 | 100 |
(1) Le cours de référence est égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action EDF constatés sur Euronext Paris depuis le lancement de l’émission ce jour jusqu’à la fixation des modalités définitives (pricing) des obligations ce même jour, soit 8,2465 euros.
